¿Qué es y cómo funciona la Agenda en Leadsales?

Usa la Agenda de Leadsales para programar tareas, llamadas o reuniones internas y mejorar el seguimiento de tus leads con tu equipo.

¡Hola, Leadsaler! 👋

La Agenda es tu herramienta para programar y gestionar eventos (recordatorios) internos en Leadsales. Sirve para que tú y tu equipo den seguimiento puntual a cada lead mediante tareas, reuniones o llamadas.

📆 ¿Para qué sirve la Agenda?

• Organización diaria: Programa actividades y visualiza todo lo que debes atender.

• Seguimiento efectivo: Asegúrate de no olvidar ninguna interacción importante.

• Trabajo en equipo: Todos los roles pueden agregar eventos, manteniendo a todos alineados.

💡 La Agenda es de uso interno, los leads no reciben notificaciones de los eventos programados.

🧱 Templates: el paso previo para agendar

Antes de agendar un evento, el Owner o Admin debe crear una plantilla (template) que servirá como base para los Sellers.
Estas plantillas permiten estandarizar tipos de eventos y la información requerida.

Puedes incluir campos como:

• Tipo de evento: Llamada, Reunión, Tarea

• Descripción

• Dirección o enlace (Zoom, Meet, etc.)

• Recordatorios internos

• Notas

• Invitación a otros usuarios de Leadsales

🗓 ¿Cómo crear un evento?

1. Ve al lead al que quieres agendarle una actividad.

2. Haz clic en Agregar evento.

3. Elige una plantilla.

4. Completa los campos requeridos (dependerán de lo que el Admin haya activado).

5. Guarda el evento y ¡listo!

🛎 El usuario asignado recibirá una notificación interna (sin sonido).

 

⚠ Consideraciones importantes

• Puedes editar o eliminar un evento antes de su vencimiento.

• Una vez vencido, ya no se puede modificar.

• Los Sellers solo verán y recibirán notificaciones de sus propios eventos.

• Si agregas a otro usuario, también será notificado.