¿Cuáles son los conceptos clave para comenzar con Leadsales?

Conoce los conceptos clave para comenzar a usar Leadsales: desde roles, embudos y directorio, hasta leadbot, estatus y canales integrados.  

¡Hola, Leadsaler! 👋

Sabemos que dar los primeros pasos en una nueva plataforma puede ser retador. Por eso, aquí te compartimos un glosario con los conceptos más importantes de Leadsales. Conocerlos te ayudará a navegar mejor por la plataforma y aprovechar al máximo todas sus funcionalidades.

👤 Roles de usuario

Owner
Es el creador del espacio de trabajo (Workspace). Tiene acceso total a la plataforma, puede administrar usuarios, modificar configuraciones y gestionar la facturación.

Admin
Cuenta con permisos para configurar herramientas, supervisar al equipo y editar aspectos operativos. No puede eliminar al Owner.

Seller
Rol enfocado en ventas. Solo puede ver y gestionar los leads que tiene asignados. No tiene acceso a configuraciones ni al rendimiento de otros usuarios.

🧩 Estructura de la plataforma

Workspace
Es el espacio de trabajo colaborativo donde opera tu equipo. Cada empresa tiene uno.

Workspace ID (WID)
Es el identificador único de tu cuenta en Leadsales. Se usa para soporte, configuración de integraciones y otros procesos internos.

Embudo
Vista principal donde gestionas a tus leads. Está dividido en columnas llamadas “etapas”, que representan el progreso del lead dentro del proceso comercial.

Etapa
Cada columna del embudo. Puedes personalizarlas según el flujo de tu proceso (Ej. Calificado, En seguimiento, Ganado, Perdido).

Dashboard
Vista principal con indicadores clave como leads ganados, leads sin atender, canales activos, rendimiento del equipo, etc.

Directorio
Base de datos donde puedes ver todos los leads que existen en tu cuenta, ya sea activos o archivados. Desde aquí también puedes importar, exportar o filtrar contactos.

Agenda
Herramienta para programar tareas, reuniones o recordatorios internos con tus leads.

Analítica
Sección donde puedes ver el comportamiento de tu equipo: mensajes enviados, leads cerrados, tiempo de respuesta, entre otros datos.

💬 Comunicación e integraciones

Leadbot
Función que te permite automatizar mensajes de forma inteligente, ya sea para recibir leads (inbound), hacer envíos masivos (outbound) o responder fuera de horario.

Integraciones disponibles
Canales que puedes conectar a tu cuenta de Leadsales:

• WhatsApp Web (mediante código QR)
• WhatsApp Business API (vía proveedor externo)
• Facebook Messenger
• Instagram (cuenta Business o de creador)
• Telegram

📇 Gestión de contactos

Leads
Son los contactos o prospectos que ingresan a tu cuenta desde los canales conectados o que agregas manualmente.

Asignación automática
Función que distribuye los leads entrantes entre los usuarios disponibles, de manera equitativa o bajo reglas específicas.

Follow Up
Herramienta para agendar un mensaje automático que se enviará en una fecha y hora determinada.

Estatus
Permiten clasificar visualmente la urgencia o estado del lead. Estos son los que verás en la plataforma:

• Neutral ⚪️
• Urgente 🔥
• Importante ⭐️
• Atorado 🧊
• Pendiente ⏳

🏷 Tags
Etiquetas que puedes usar para clasificar, agrupar o filtrar leads según el canal, campaña, producto, perfil, etc.

📥 Inbound
Se refiere a los leads o mensajes que ingresan desde un canal conectado (como WhatsApp, Instagram o Facebook).

📤 Outbound
Se refiere a los leads o conversaciones que tú inicias desde Leadsales hacia nuevos prospectos.