¿Qué son y cómo usar las acciones masivas en Leadsales?

Aprende a usar acciones masivas en Leadsales para asignar, mover, etiquetar, archivar o eliminar leads desde el Directorio en pocos clics. 

¡Hola, Leadsaler! 👋

Las acciones masivas te permiten modificar, mover o clasificar varios leads al mismo tiempo desde el Directorio. Esto te ahorra tiempo y mejora la organización de tus contactos sin hacerlo uno por uno.

🧰 ¿Qué acciones puedes hacer en masa?

Desde el Directorio, puedes realizar las siguientes acciones masivas:

• Asignar o desasignar leads a usuarios
• Mover leads entre embudos o etapas
• Aplicar o quitar etiquetas
• Archivar o desarchivar contactos
• Eliminar leads

🪄 ¿Cómo se hacen?

✅ Asignar leads a un usuario

• Filtra los leads desde el Directorio o Filtros Avanzados.
• Selecciona los leads.
• Haz clic en el ícono de usuario y elige al nuevo asesor.
  
  
       🔄 Desasignar leads
• Filtra y selecciona los leads.
• Haz clic en el mismo ícono de usuario.
• Selecciona “No asignado”
  
  🔁 Cambiar embudo o etapa
• Filtra los leads del embudo actual.
• Haz clic en el ícono de embudo.
• Elige el nuevo embudo y etapa.
• Confirma.
  
  🏷 Agregar etiquetas
  • Selecciona los leads.
  • Haz clic en el ícono de etiquetas.
  • Escribe el nombre del tag y guarda. Archivar / Desarchivar leads 
    • Para archivar: Selecciona → clic en ícono de caja → confirmar.
    • Para desarchivar: Selecciona → clic en ícono de desarchivar → opción Activar.

🗑 Eliminar contactos

• Selecciona los leads.
• Haz clic en el ícono de basurero.
• Confirma.

⚠ Notas importantes

• El Directorio solo carga los primeros 25 leads por defecto.
  Si quieres aplicar acciones a más, desplázate hacia abajo para que se carguen todos antes de seleccionarlos.
• El rendimiento puede depender de tu conexión y capacidad del equipo.

⚡ Si necesitas ayuda para aplicar acciones masivas o personalizar tu flujo de trabajo, escríbenos por el chat de soporte. ¡Estamos listos para ayudarte a optimizar tu operación!